Сегодня суббота, 28.05.2022: публикаций: 14062
30.11.2021 09:09
Аналитика.
Просмотров всего: 10545; сегодня: 7.

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

Кредитование компаний, включая малый и средний бизнес, в III квартале 2021 года выросло на 3,8%, что соответствует уровню II квартала. Больше половины прироста пришлось на крупных заемщиков из сырьевых отраслей и застройщиков жилья, отмечается в аналитическом обзоре «Банковский сектор».

Рост ипотеки за квартал замедлился до 6,1 с 8,2%, в основном из-за модификации льготной программы «6,5%» и периода отпусков. Банки продолжили активно выдавать потребительские кредиты — рост составил 5,7%, чуть ниже 5,9% в II квартале. При этом в октябре произошло более заметное торможение на фоне повышения макронадбавок и роста ставок. Темп роста автокредитов снизился до 6,3 с 7,3% в II квартале вслед за сокращением продаж новых автомобилей.

Как и ранее, наблюдался приток бюджетных (+12,5%) и корпоративных средств (+3,6%) в банки. Средства населения после сокращения на 0,8% в первом полугодии опять начали расти (+1,4% в III квартале), при этом основной прирост в августе—сентябре обеспечили срочные вклады, привлекательность которых повысилась из-за увеличения ставок.

Чистая прибыль сектора в III квартале увеличилась до 686 млрд с 610 млрд рублей в II квартале за счет роста кредитования и транзакционной активности клиентов, снижения расходов на резервы, а также очень сдержанного роста операционных расходов.

Ключевые события банковского сектора в III квартале 2021.

Финансовый результат.

В 3 квартале 2021 года прибыль выросла до значительных 686 млрд руб. с 610 млрд руб. в 2 квартале 2021  года. Высокий результат обеспечили рост доходов от основной деятельности и низкая стоимость риска. Прибыль сектора за год может достигнуть 2,5 трлн руб.

Розничные кредиты.

Розничное кредитование продолжило быстро расти, несмотря на некоторое замедление (ипотека +6,1%, -2,1 п.п. с 2 квартала 2021 года; потреб. +5,7%, -0,2 п.п.; авто +6,3%, -1 п.п.). Наибольшие опасения вызывает рост долговой нагрузки населения (доля потребкредитов с ПДН >80% выросла до 31% выдач в 3 квартале 2021года  с 23% в начале пандемии), однако Банк России принимает активные меры для снижения рисков перегрева. Стоимость риска (CoR) сохранялась на низком уровне (1,2%, -0,2 п.п. с 2 квартала 2021 года), что связано в том числе с продажей проблемных кредитов и быстрым ростом портфеля.

Корпоративные кредиты.

Банки продолжали активно кредитовать юридических лиц (портфель +3,8%, -0,1 п.п. с 2 квартала 2021 года), более половины прироста пришлось на крупные сырьевые компании и застройщиков жилья CoR стал отрицательным (-0,4% против 0,2% в 2 квартале 2021 года) в результате улучшения оценки качества заемщиков у ряда крупных банков и других разовых факторов. Ожидаем, что в дальнейшем стоимость риска должна вернуться к среднему историческому уровню ~1%.

Ценные бумаги.

Объем вложений в облигации вырос слабо (+0,2 трлн руб.), что связано с погашением одного из выпусков ОФЗ на 0,3 трлн руб., а также с меньшим спросом банков на новые выпуски ОФЗ-ПД в условиях роста ставок.

Фондирование.

Средства корпоративных клиентов выросли на значительные 1,2 трлн руб., или 3,6% (рост ускорился на 1,8 п.п. с 2 квартала 2021 года), в основном за счет валютных средств компаний из нефтегазовой и металлургической отраслей на фоне высоких экспортных цен. Средства физлиц росли более скромно (+0,5 трлн руб., или 1,4%) из-за сезонных трат, даже несмотря на социальные выплаты (0,7 трлн руб.). При этом в августе – сентябре основной прирост обеспечили срочные вклады, привлекательность которых повысилась ввиду роста ставок. Существенный рост госсредств (+1,3 трлн руб., или 12,5%) в значительной степени обусловлен налоговыми поступлениями в бюджет.

Ликвидность.

Рублевая ликвидность сохранялась на стабильно высоком уровне (~15,2 трлн руб.) и позволяла покрыть более 30% средств клиентов в рублях. Покрытие валютных счетов ликвидными активами оставалось на высоком уровне (~20%). При этом валютная ликвидность выросла на 5,7 млрд долл. США, до 51 млрд долл. США, из-за того, что банки разместили на МБК поступившие короткие средства организаций.

Капитал.

Норматив достаточности совокупного капитала (Н1.0) сектора незначительно снизился (до 12,4%, -0,2 п.п.), на что повлияли высокий рост кредитования и ужесточение макропруденциальных надбавок: АВР выросли немного больше капитала (+5,3% против +3,9%).

Дата отсечения данных в обзоре – 25.11.2021.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

© Центральный банк Российской Федерации, 2021.


В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования

В III квартале сохранился высокий рост кредитования


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 9435 публикаций
Сайт: cbr.ru/press/event/?id=12461
Поделиться:

Интересно:

«Выберу.ру»: рейтинг выгодных заёмщикам ИТ-ипотек в мае 2022 года
27.05.2022 22:15 Новости
«Выберу.ру»: рейтинг выгодных заёмщикам ИТ-ипотек в мае 2022 года
Аналитики финтех-сервиса «Выберу.ру» (www.vbr.ru — входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны) подготовили рейтинг банков, предлагавших самые выгодные ипотечные программы для ИТ-специалистов. В ходе исследования эксперты «Выберу.ру» сравнили условия ипотечных продуктов из линеек...
Как девелоперы интегрируют культурное наследие в проекты новостроек
27.05.2022 10:28 Аналитика
Как девелоперы интегрируют культурное наследие в проекты новостроек
Топонимика, архитектура, локальная история – все это определяет фабулу пространства, которую адресуют застройщики будущим жителям своих домов. И главными персонажами этого повествования иногда становятся великие актеры, художники, архитекторы, музыканты прошлого. Они играют роль послов своих эпох...
«Балтийский лизинг» запускает II премию «Дело года – 2022»
26.05.2022 18:43 Мероприятия
«Балтийский лизинг» запускает II премию «Дело года – 2022»
«Балтийский лизинг» вновь начинает прием заявок от своих клиентов на соискание бизнес-премии «Дело года». Впервые компания анонсировала проект в 2021 году в День российского предпринимательства, который отмечают 26 мая, и сегодня, формируя новую традицию, снова направляет приглашения...
Сбер дал доступ к бесплатным сервисам для предпринимателей Петербурга
26.05.2022 11:26 Товары и услуги
Сбер дал доступ к бесплатным сервисам для предпринимателей Петербурга
Бесплатные сервисы Сбера и предложения, которые помогают решать бизнесу разноплановые задачи, появились на платформе espb.pro для петербургских предпринимателей.  Пользователям площадки стали доступны такие технологичные сервисы Сбера, как аутсорсинг бизнес-процессов; решение для точного и...
Оксана Федорова готовит цикл программ о музыкальной истории Петербурга
23.05.2022 08:38 Новости
Оксана Федорова готовит цикл программ о музыкальной истории Петербурга
Известная телеведущая Оксана Федорова вместе с творческой группой своего благотворительного фонда приступила к съемкам нового сезона телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», который направлен на популяризацию музыкального наследия великих русских композиторов, а также поддержку юных...